Faire Fructifier Votre Epargne

Nos produits sont conçus et diffusés exclusivement par des Conseillers en Gestion de Patrimoine.
Nous vous conseillons des solutions qui répondent à vos projets et à votre situation personnelle, aujourd’hui et demain.
Dans le cadre d’un partenariat étroit et réussi, établi depuis plus de 10 ans avec les compagnies d’assurances et principalement le groupe AXA, nous vous faisons bénéficier de notre expertise dans le domaine de la Protection Financière.
Nos produits sont régulièrement et unanimement récompensés par la presse patrimoniale et financière. Celle-ci plébiscite notamment :

  • Le large choix de supports financiers et de sociétés de gestion ;
  • La performance des supports en euros ;
  • La souplesse des contrats ;
  • La qualité de service.

Préparer Votre Retraite

Depuis des décennies l’allongement de la durée de vie nous a fait prendre conscience de cet enjeu majeur. Nous vous aidons à organiser la perception de revenus pour vous assurer un certain niveau de vie pour vous et vos proches, anticiper les étapes importantes de la vie et préparer votre retraite, il existe des solutions d’épargne adaptées à votre situation et à vos objectifs.

Deux solutions s’offrent à vous:

  • Les contrats d’assurance-vie
  • L’investissement immobilier locatif

Transmettre Votre Patrimoine

Anticiper et réussir la transmission de votre patrimoine n’est pas chose facile.
Vous devez faire des arbitrages dans le choix de votre stratégie patrimoniale.
Faites les bons choix avec l’aide des professionnels du patrimoine.
Votre conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne pour optimiser votre choix de la clause bénéficiaire de vos placements.

Parce que la transmission de votre patrimoine constitue une décision essentielle pour vous, il est indispensable de bien rédiger la clause bénéficiaire de votre contrat sans aucune ambiguïté. le conseiller en gestion de patrimoine vous apporte son savoir-faire en la matière.

Optimiser Votre Fiscalité

Dans un contexte législatif en perpétuelle mutation, nos conseillers en gestion de patrimoine vous font profiter au mieux des avantages fiscaux existants tout en protégeant la performance réelle de vos placements.

Nous vous proposons des solutions sur la stratégie d’investissement à travers une sélection de placements financiers et immobiliers en fonction de vos choix de vie.

Nous recherchons avec vous des solutions qui contribuent à l’optimisation de votre fiscalité.

Protéger Votre Famille

Privés brutalement du soutien financier du chef de famille, le conjoint avec ses enfants doivent pouvoir continuer à vivre un quotidien qui soit le plus normal possible… En France, ce risque est de plus en plus appréhendé par les familles.

Il est de notre devoir de vous proposer de protéger votre conjoint et vos enfants de problèmes financiers si un aléa grave de la vie, maladie ou accident, provoquait votre décès ou une impossibilité de poursuivre votre activité professionnelle.

L’engagement de mettre rapidement des ressources financières à la disposition de la famille, suite à la disparition, l’invalidité ou l’incapacité de travail du chef de famille, pour subvenir à tous ses besoins tels que :

  • Le maintien des conditions d’existence de la famille,
  • Les frais liés à l’éducation des enfants,
  • Le règlement immédiat des droits de succession ou encore la compensation d’inégalités de partage,
  • Les investissements nécessaires à l’handicap en cas d’invalidité de l’assuré…
Nos conseillers Premium sont à votre écoute pour vous apporter une réponse sur mesure en matière tarifaire.